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查看PDF原文公告日期：2022-06-30
证券代码：300602 证券简称：飞荣达深圳市飞荣达科技股份有限公司（Shenzhen Frd Science & Technology Co.,Ltd.）关于深圳市飞荣达科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复保荐机构（主承销商）（深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）二〇二二年六月深圳证券交易所：根据贵所于 2022 年 6 月 24 日出具的《关于深圳市飞荣达科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2022〕020128 号）（以下简称“落实函”）的要求，深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“飞荣达”、“发行人”、“申请人”或“公司”）会同长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）等相关方对相关问题进行了核查和落实。本问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明者外，与其在募集说明书的含义相同。本问询函回复中的字体代表以下含义：类别 字体问询函所列问题 黑体（加粗）问询函所列问题的回复 宋体涉及对募集说明书的补充、修改披露内容； 楷体（加粗）注：本问询函回复数值一般保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。问题 1:根据回复材料，发行人本次募投南海生产基地建设项目达产后将新增储能组件 66 万套、储能机箱外壳 66 万套、储能机箱面板 132 万套、连接片 39,600万套、液冷板 72 万套、电池包盖板 36 万套的产能，新增产能规模较大（2021 年发行人储能组件 1 万套、储能机箱外壳 40 万套、储能机箱面板 70 万套、连接片3,000 万套、液冷板 0.8 万套）。最近三年一期，发行人综合毛利率分别为 29.54%、23.28%、15.56%、11.03%，各类型产品毛利率均呈现持续下滑趋势，系原材料价格上涨所致，本次募投项目达产后效益预测毛利率为 19%左右。请发行人补充说明：（1）结合本次募投拟扩产产品在报告期内销售金额及增速情况、新增客户和新签订单情况、在手订单或意向订单情况、行业市场容量及需求情况等，说明本次募投新增产能是否充分消化，大幅扩产是否存在产能过剩的风险；（2）结合本次募投拟扩产各产品在报告期内毛利率实现情况及趋势、原材料价格上涨对报告期内相关产品毛利率的影响情况、同行业可比公司相似产品毛利率变化情况，说明本次募投项目效益测算的谨慎性合理性，是否已经充分考虑原材料价格上涨的风险，量化测算如原材料价格变动对募投项目毛利率的影响以及相应的风险防控措施。请发行人以重大风险提示补充披露相关风险。请保荐人核查并发表明确核查意见。回复：一、结合本次募投拟扩产产品在报告期内销售金额及增速情况、新增客户和新签订单情况、在手订单或意向订单情况、行业市场容量及需求情况等，说明本次募投新增产能是否充分消化，大幅扩产是否存在产能过剩的风险；（一）本次募投拟扩产产品在报告期内销售金额及客户、订单储备情况发行人本次募投项目主要包括“南海生产基地建设项目”及补充流动资金。“南海生产建设项目”拟在佛山市南海区建设新能源汽车及储能系统零组件产业基地，项目建成后将面向新能源汽车、储能及光伏逆变器等市场，计划生产连接片、液冷板、电池复合材料上盖、储能组件、储能机箱外壳和储能机箱面板等产品，该等产品均系公司现有产品，系公司现有的电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件和轻量化材料及器件等产品在新能源汽车、储能及光伏逆变器等领域的具体应用，主要采用冲压、注塑、精密切割及各种表面处理工艺，报告期内相关产品已对外销售。报告期内，公司不断加大市场开拓力度和研发投入，积极拓展下游产品应用领域，公司从 2018 年开始逐步进入新能源汽车、储能等领域，并将其作为公司重要战略发展产业，并与广汽集团、北汽集团等国内主要整车厂商，宁德时代、国轩高科、孚能科技等动力电池厂商以及阳光电源、古瑞瓦特、固德威、中国中车等知名光伏逆变器厂商建立了良好的合作关系，报告期……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300602股吧 http://300602.h0.cn
公司名称：飞荣达
股票代码：sz300602
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：元器件
所属地区：深圳
公司全称：深圳市飞荣达科技股份有限公司
英文名称：Shenzhen frd science&Technology Co.,Ltd
公司简介：飞荣达公司是国家高新技术企业，主要产品为电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件和其他电子器件，是中国领先的、创新型专业电磁屏蔽及导热解决方案服务商，主要产品包括电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件及其他电子器件等三大类。公司经过多年的市场服务中，凭借不...
注册资本：5.8亿
法人代表：马飞
总 经 理：相福亮
董 秘：王燕
公司网址：www.frd.cn
电子信箱：frdzq@frd.cn
